Termómetro del ciclo Marks · contexto de mercado, no señal de trading
Señales de recesión macro/crédito, distinto de valuación
Contexto macro tasas, inflación, crecimiento, dólar
Valuación por país (Damodaran)i equity risk premium
Resumen del portafolio —
Rendimiento por horizontes vs SPY
Benchmark & Capture vs SPY
Risk Contribution 1Y aprox.
Return & Drawdown Attribution aprox.
Frontera eficiente (Markowitz)i —
Simulación Monte Carlo (miles de carteras long-only) + refinamiento local, no un solver QP exacto — ver metodología en el ícono de info. Diagnóstico de eficiencia, no un motor que deba reemplazar las bandas de bloque ya configuradas.
Solapamiento de Holdings look-through, aprox.
Basado en el top-10 de holdings públicos de cada ETF (Yahoo no expone la lista completa) — señal direccional de concentración oculta, no un cálculo exhaustivo.
Comité de inversión síntesis
Informes del comité (IA) skill committee-report · manual
Prioridad de revisión por activo
Verificación de roles señales activas
Checklist de rebalanceo pre-acción
Recomendación por reglas fijasi en vivo · sin IA
Rebalanceo registro & ventana
Evolución & Comparación 1 año
Rendimiento acumulado vs SPY (estimado)
Drawdown histórico
Valor del portafolio (USD) (estimado)
Risk contribution por activo factor vs. idiosincrático
Sharpe 3M vs 1Y
Las series históricas son estimaciones con la composición actual del portafolio. El historial real se consolida desde snapshots diarios. Etiquetadas como (estimado).
Posiciones reales actual → objetivo
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